Der Film erzählt eine Geschichte aus dem Chinesischen Reich des 8. Jahrhunderts: An den Hof des Kaisers Huan Tsung wird eine schöne Frau gebracht, die dessen Aufmerksamkeit erringen soll, um den ehrgeizigen Zielen eines Offiziers zu dienen. Aus dieser Exposition entwickelt sich ein Epos, in dem sich Politik und Privates auf tragische Weise verbinden.