Eine Transsexuelle erfährt kurz vor ihrer Geschlechtsumwandlung, dass sie einen Sohn aus ihrem früheren Leben als Mann hat. Sie holt den straffällig gewordenen Jugendlichen aus dem Gefängnis und will ihn bei seinem Vormund abliefern, ohne ihre Identität zu offenbaren. Auf der Fahrt quer durch den amerikanischen Kontinent kommen sich beide näher.